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智慧機不振 大立光又見1字頭目標價
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智慧機風波再起,美銀證券示警,在全球總體經濟風干擾下,換機周期拉長,Android陣營無論在供應端或需求面均飽受壓力,獲利能力備受考驗,下修大中華智慧機供應鏈財務預期,台廠中以光學雙雄被影響最深,更把大立光(3008)股價預期砍到「1」字頭。
美銀本次將大立光股價預期由2,100元,降至1,900元,給予「劣於大盤」投資評等,是繼高盛證券的1,709元、麥格理證券的1,393元之後,第三家外資券商認為大立光股價「不值」2,000元。另外,市場目前對光學二哥玉晶光的想法,也沒有過往那麼樂觀,凱基投顧賦予的股價預期僅375元,美銀證券這次則是由480元降至450元。
美銀證券從需求面提出,大陸總體經濟放緩,加上智慧機缺乏規格升級強度,已經導致智慧機供應鏈2021年營運放緩,Android陣營狀況更是嚴峻。根據三項條件,美銀認為,智慧機需求不彰狀況仍將延續:一、規格升級仍停滯不前,使換機周期拉得更長;二、大陸約占全球智慧機四分之一出貨量,根據大陸工信部資料,其2月智慧機出貨量年減35%,隨大陸總體經濟表現仍遲緩,不利智慧機產業;三、地緣政治風險持續延燒,海外需求可能變弱。
就供應層面看,美銀擔憂因大陸疫情再起,部分地區若再出現封城狀況,無論在生產、勞工或物流成本都有可能進一步提高,供應商還要面對金屬、塑膠、紙類等原物料漲價壓力,生產成本提高,壓縮獲利表現。
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